一周热榜精选：美联储意外放鹰重挫黄金！英伟达再次撑起整个市场！
2024-05-24
美联储会议纪要意外放鹰，黄金从高点回落超120美元！英伟达财报爆表再度拯救市场，现货以太坊ETF传来重磅！伊朗总统坠机遇难，多国承认巴勒斯坦国…本周你错过哪些刺激行情？
行情回顾
美元指数本周整体震荡走高，连续四个交易日上涨，主要驱动因素是美联储会议纪要比预期更鹰派、美国经济数据强劲打压市场降息预期。周五，美指涨势有所停歇。
现货黄金因此极度承压，另在多头获利了结刺激下，金价周一亚盘飙升至接近2450美元后开始扭头向下，周三周四大幅下挫，单日跌幅分别达到42和50美元，本周跌幅超过3%。截至发稿金价徘徊在2340美元/盎司附近。
美国利率长期维持高位的前景引发市场对石油需求增长的担忧，而且伊朗总统坠机遇难等中东事件并未引发供应忧虑，国际原油本周连续4个交易日下跌。
在美元走强背景下，非美货币普遍承压。欧元兑美元连续四个交易日下跌，美元兑日元继续攀升。英国首相宣布提前举行大选且英国央行降息预期时间点延后，但英镑基本维持稳定，分析师预计该货币后续将得到更多关注。
美股方面，标普500指数本周再创新高，但美联储“更高更久”的利率前景使美股转跌。值得注意的是，摩根士丹利首席美股策略师、“大空头”Wilson终于放弃看空美股，将标普500指数的目标价上调20%。道指则在美联储鹰派会议纪要冲击下经历大幅下挫。
得益于现货以太币ETF获批的乐观预期，以太坊站稳3700整数关口，并带动比特币盘中站上7万美元/枚，但利率前景使其未能站稳在此处上方。
一周大事纪
1. 美联储意外放鹰！市场降息预期遭泼冷水
美联储最新会议纪要显示，5月FOMC会议的讨论氛围比鲍威尔在新闻发布会上的表态“鹰派”得多，加上本周美国经济数据好于预期，市场减少对今年不止一次降息的押注。
虽然美联储官员认为当前政策“定位良好”，但多位官员提到，有必要时愿意进一步收紧政策。官员一致希望将利率维持在较高水平，“许多人”甚至质疑政策的限制性是否足以将通胀降至目标水平。
利率：政策总体上具有限制性的，但高利率对经济的影响可能比过去要小，长期中性利率比之前想象的要高，因此利率要在当前水平维持更久。
通胀和就业：第一季度通胀数据令人失望，需要更久才能对通胀持续迈向2%有更大的信心”；但如果劳动力市场状况意外疲软，则减少政策限制。
经济：效率提升和技术创新可提高生产率增长，使经济在不提高通胀的情况下加快增长。
QT：“少数”官员支持继续目前缩表速度，或将美债的缩减上限定得更高。放慢缩表步伐不会对货币政策立场产生影响。
多位美联储官员也配合会议纪要“放鹰”，克利夫兰联储主席梅斯特表示，正在考虑放弃此前关于今年降息三次的预期，降息前希望再看到“几个月的通胀数据下降”。梅斯特表示，她在最新预测中上调了对长期中性利率的预估，目前的政策水平可能没有“预期的那么紧缩”。
美联储理事沃勒本周表示，最新CPI数据显示通胀方面恢复进展，但年末降息还需要未来3至5个月通胀继续放缓，进一步加息“可能没有必要”。
亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，货币政策在放缓经济增长方面的效果不如前几个周期，因此更有必要长期维持较高利率以抑制通胀，或许可以在第四季度开始降息，一旦美联储开始降息，他将不愿意扭转方向，因为这会给经济带来不确定性。
在一片“鹰声”中，高盛CEO表示，他预计美联储今年不会降息，因为得益于政府支出，美国经济已展现出更强的韧性，而且美国已准备好迎接更严重的通胀。本周的经济数据确实也传递了这样的信息。
纽约联储5月份的一项调查显示，近几个月来，人们担心在缓解供应限制方面缺乏进展，这导致许多企业继续减产并提高价格，以弥补供应方面的挑战。
标普全球公布的美国综合PMI指数显示，美国商业活动以两年来最快的速度加速，反映了服务提供商的强劲增长以及通胀的回升。另外，美国初请失业救济人数也创下去年9月以来最大两周连降纪录。
数据公布后市场对美联储的降息预期继续降温，交易员将首次降息时间预估从11月推迟到12月，利率期货市场削减美联储全年降息押注至34个基点。
2. 英伟达财报再度爆表！
英伟达财报不出所望，营收和利润均超预期，分别增长262%和628%，并且再次给出乐观的销售预测，还宣布对6月10日对股票进行“1拆10”，季度分红提高150%。CEO黄仁勋高呼，下一场工业革命已经开始，且伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市，公司正准备迎接“下一波的增长”。
华尔街分析师对这份惊艳的财报印象深刻，随即纷纷上调英伟达目标价。强劲业绩推动英伟达股价周四大涨逾9%，市值一天暴增近2200亿美元。创始人黄仁勋财富升至913亿美元，在全球富豪榜排名第十七。
3. 中东局势变动：伊朗总统遇难，沙特国王抱恙
沙特和伊朗都在政权交接之前出了大问题。
北京时间5月20日，伊朗总统莱希及该国外交部长在直升机坠毁事故中遇难，第一副总统穆赫贝尔成为代理总统。他将领导三人组成的特别委员会，定于6月28日举新总统选举。
沙特阿拉伯88岁的萨勒曼国王因发烧和关节疼痛，被诊断出患有肺部感染，将接受抗生素治疗。MBS王储因此推迟访问日本。
4. G10央行与美联储政策分歧加大
英国央行副行长布罗德本特表示，只要经济数据继续按照官员预期发展，央行可能在今夏降息。然而，本周数据显示，英国4月份CPI同比上涨2.3%，通胀降温程度不及预期，交易员削减对英国央行6月份降息的押注，已不再完全定价今年将降息两次，将首次降息时间完全定价至11月。
欧洲央行方面，6月降息似乎已经板上钉钉。欧洲央行行长拉加德表示，随着通胀得到控制，6月有可能会降息。但是，数据显示欧元区第一季度薪资增速加快，并且标普全球欧元区5月份PMI创一年高点，表明该地区的经济反弹正在站稳脚跟，这给计划降息的欧洲央行发出警告信号。周五，欧洲央行管委内格尔成为最新一位发表不同观点的官员，称可能需要等到九月才能进行下一步行动。
市场现在预计欧洲央行今年的降息幅度仅为60个基点，相当于两次降息25个基点，年内降息三次的可能性为40%。而就在上周，市场几乎完全定价欧洲央行将在年内降息三次。
加拿大方面，4月份CPI涨幅放缓至2.7%，核心通胀连续第四个月下降，剔除CPI篮子中八个最不稳定成分的CPI三年来首次跌至2%以下，为加拿大央行提供了在6月5日或7月降息的空间。
5. 欧美寻求利用被冻结的俄罗斯资产
七国集团本周频繁讨论动用冻结的2800亿美元俄罗斯资产所产生的收益，以贷款形式向乌克兰提供援助这一话题。美国财长耶伦敦促欧洲盟国与美国一起采取行动。
随后，欧盟方面批准了一项计划，将利用冻结的俄罗斯主权资产所产生的利润支持乌克兰的复苏和军事防御。德国政府发言人重申，德国的立场依然明确，只考虑使用俄罗斯被冻结资产所产生的收益，而非资产本身。
克里姆林宫表示，对欧盟计划从冻结的俄罗斯资产中获取收入，是对全球经济体系所有规范的违反。俄罗斯总统普京下令采取措施，追偿美国对俄罗斯央行造成的损失，允许扣押美国在俄罗斯的资产以作为补偿。
俄乌冲突已经持续800多天，周五，四名消息人士称，俄罗斯总统普京准备通过承认目前战线的停火谈判，停止在乌克兰的军事行动，并表示如果乌克兰和西方不作出回应，他准备继续战斗。普京发言人佩斯科夫回应表示，普京曾多次明确表示，俄罗斯愿意通过对话实现其目标，并表示俄罗斯不想要“永远的战争”。
6. 内塔尼亚胡面临内忧外患，多国承认巴勒斯坦国
以色列总理内塔尼亚胡在国内外均面临更多政治压力。
在国内，继国防部长加兰特后，以色列战时内阁另一名成员甘茨也公开批评内塔尼亚胡，并提出六项条件，要求内塔尼亚胡在6月初予以满足，否则就退出战时内阁。以色列首都特拉维夫爆发游行，要求政府止战停火。
国际上，国际刑事法院首席检察官本周称，寻求因涉嫌战争罪和反人类罪对以色列总理内塔尼亚胡及哈马斯领导人Yahya Sinwar的逮捕令，美国称要对国际刑事法院实施制裁。另外，爱尔兰、挪威和西班牙宣布将承认巴勒斯坦国，以色列称这是对恐怖主义的奖励，并召回驻三国大使。
周四消息称，以色列总理内塔尼亚胡下令，代表团将继续参与人员交换和加沙停火协议谈判。但是，以色列仍将扩大在拉法针对哈马斯的军事行动，表示百万平民已撤离这座加沙南部城市。
周五，国际法院作出裁决，要求以色列立即停止在拉法的军事行动，以色列必须采取措施确保调查人员无阻碍地进入加沙地带，在一个月内提交有关采取措施的报告。
7. 拼多多净利润翻倍，盘中市值超越阿里巴巴
得益于海外市场布局，拼多多第一季度营收868亿元人民币，同比增长131%，超过预期并且连续第二个季度实现三位数增长，净利润达到约280亿元，同比增长246%。财报公布后，拼多多股价飙升，盘中市值一度超越阿里巴巴。
阿里巴巴则通过发行债券来资助股票回购和提振增长，公告显示其拟发行总额为45亿美元的高级可转换票据，到期日为2031年，票面利率设定为0.5%。另外，阿里巴巴向人工智能初创公司月之暗面投资8亿美元，购入约36%的股权。
8. 中国人工智能市场打响价格战
本周，阿里巴巴下调通义千问模型九款产品的价格，最高幅度达97%，1元钱买200万tokens。百度随后宣布文心大模型两大主力模型全面免费，立即生效。第二天，腾讯云也宣布下调人工智能大模型价格，混元-lite即日起免费。
9. 超长期特别国债上市首日盘中两度触及停牌
5月17日首发的30年期超长期特别国债本周开始在二级市场上市交易，盘中大涨且被临时停牌两次。业内人士提醒，该超长期特别国债的短期价格波动不具有代表性，超长债投资仍需保持审慎理性。
记者向监管层了解，后续其将密切关注“24特国01”的交易情况，如发现存在个别投资者违规拉抬或者自买自卖等异常交易行为，将依规快速查处。
10. 现货以太坊ETF关键文件获批
美国SEC批准了多个现货以太坊ETF的19b-4表格，其中包括贝莱德、富达和灰度的ETF。此举消除了以太坊现货交易在美国的关键障碍，但ETF发行人需要在其S-1注册声明生效后才能开始交易。SEC最近才开始与发行商就其S-1表格进行对话，目前还不清楚这一过程需要多长时间。
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